Украине удалось разместить еврооблигаций на $3 миллиарда под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения. Об этом в ходе встречи с международными инвесторами в Нью-Йорке (США) заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.
«Сегодня мы можем подвести первые итоги. Украина вышла на рынок заимствований и привлекла $3 млрд. Причем привлекла на рекордный строк – никогда до этого Украина не привлекала такого объема, никогда не привлекала на срок 15 лет. Это невероятно позитивная оценка инвесторами реформ, которые происходят в Украине. Это когда каждый инвестор своим долларом голосует за успех реформ», — сказал глава государства.
По словам Порошенко, доходность выпуска еврооблигаций составила 7,375%.
«Мы сегодня уже имеем первые цифры заимствования: если предыдущие «короткие бумаги» стоили 7,75%, то на сегодняшний день их цена уменьшена до 7,375% , и это экономия средств государственного бюджета на обслуживание внешнего долга», — сказал президент.
Он также подчеркнул, что раньше Украина брала заимствования и лишь накапливала долги, а «сегодняшнее заимствование является финансовой подушкой, финансовой платформой для проведения дальнейших реформ».
Порошенко высказал благодарность партнерая Украины: Международному валютному фонду, Всемирному банку, Международной финансовой корпорации, Европейскому банку реконструкции и развития, которые совместно с Украиной «проводили реформы и на сегодняшний день мир признает их эффективность».
«Это реформы и в энергетическом секторе, это и реформы по дерегуляции, и реформы по созданию абсолютно новых шагов по бизнес-климату, это и подготовка к процессу приватизации и что самое главное – это делает дешевле какие-либо привлечения, и украинские субъекты хозяйствования выходят на внешние рынки», — отметил президент Украины.
Как сообщают Українські Новини со сылкой на представителя одного из иностранных банков, из этих $3 миллиардов порядка $1,6 млрд предусмотрено на оплату выкупленных бондов с погашением в 2019 и 2020 годах. В результате чистый прирост госдолга от данной операции составит порядка 1,4 млрд долларов.
Данные средства поступят на счет Министерства финансов 25 сентября текущего года.Новые бумаги будут иметь срок обращения до 25 сентября 2032 года.
Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке.