InfoResist

Метка: еврооблигации

  • Украина отменила продажу еврооблигаций на $1,75 млрд после отставки Смолия

    Украина отменила продажу еврооблигаций на $1,75 млрд после отставки Смолия

    Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на сумму 1,75 млрд долл. Об этом сообщили в Министерстве финансов в комментарии «Интерфакс-Украина».

    Сделка с возможностью выкупа на 750 млн долл. еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах была начата 1 июля. Изначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, а в итоге до 7,3-7,4%. Суммарный «новый» спрос составил 7,5 млрд долл.

    В Минфине пока не разглашают другие подробности сделки, которая была отменена. Детальную информацию обещают обнародовать позже после согласования с юристами.

    Отметим, что о выпуске еврооблигаций стало известно 30 июня, а уже сегодня в Минфине сообщают об отмене продажи.

    Инвестиционный банкир Сергей Фурса на своей странице в Facebook пишет, что отмена продажи еврооблигаций — это беспрецендентное событие.

    «Позор. Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина — подрыв независимости Национального Банка. Это беспрецендентное событие. Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег. Инвесторы не любят, когда их кидают. И для Украины денег больше нет», — написал банкир.

    • 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении. Он объяснил свое решение «систематическим политическим давлением», осуществляемым на центробанк.
    • На отставку Смолия отреагировали послы стран «Большой семерки», предупредив Украину, что это может подорвать надежность ее реформ.
    • Инвесткомпания Dragon Capital приняла решение о приостановке новых инвестиций из-за отставки главы НБУ.
    • В то же время Офис президента уверяет, что правление Национального банка будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма.
    • Сегодня, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение парламента проект постановления об увольнении Смолия.
  • Самое эффективное заимствование в истории: Украина разместила еврооблигации на 1,25 млрд евро

    Самое эффективное заимствование в истории: Украина разместила еврооблигации на 1,25 млрд евро

    Украина привлекла 1,25 млрд евро в рамках размещения еврооблигаций. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

    «Украина продолжает строить свою кредитную историю на европейском рынке и обеспечивать финансирование государственного бюджета в наиболее эффективный способ. Сегодня, пока руководство государства работает в Давосе над привлечением инвестиций, Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций в евро. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых», — говорится в сообщении.

    Украина привлекла 1,25 млрд евро, эти средства будут направлены на финансирование государственного бюджета. В размещении приняли участие более 350 фондов.

    «На пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз. Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что является бесспорным результатом сложных структурных реформ, которые состоялись по инициативе президента Украины, Кабинета Министров и Министерства финансов в частности», — добавили в ОП.

    В Минфине добавили, что срок погашения еврооблигаций — 27 января 2030 года.

    Министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что в этом году смогла очень эффективно разместить еврооблигации.

    «Да, это самое эффективное заимствование за современную историю Украины. Это вторая точка в кривой и в нашей стратегической истории возвращения именно на европейский рынок заимствований. Именно в Евро», — написала она.

    Отметим, что в июне прошлого года Киев смог привлечь миллиард евро по 6,75%.

     

  • Расследование НАБУ заставило упасть евробонды ДТЭК Ахметова

    Расследование НАБУ заставило упасть евробонды ДТЭК Ахметова

    Еврооблигации «ДТЭК Энерго» 8 августа во время новостей о сообщении подозрений НАБУ представителям компании и НКРЕКП в ценовом сговоре по делу «Роттердам +» падали почти на 5%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

    В четверг вечером стоимость евробондов увеличилась, однако снижение остановилось на 2 %. По данным агентства Bloomberg, по состоянию на 15:15 пятницы бумаги ДТЭК котировались по цене 102, 625 % номинала с доходностью 10, 086 %. В течение 9 августа резких колебаний цены облигаций не наблюдалось.

    ДТЭК в конце 2016 совершил обмен выпущенных ранее еврооблигаций на 750 млн долларов с погашением 4 апреля 2018 и на 160 млн долларов с погашением 28 апреля 2018 на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года. Условия выпуска новых евробондов предполагают, что они будут погашены за два платежа: 50% — в декабре 2023, 50% — после завершения срока обращения.

    Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году — 6,5% годовых, в 2020 году — 7,5% годовых, в 2021 году — 8,5% годовых , в 2022-2023 годах — 9,5% годовых, в 2024 году — 10,75% годовых.

    Остальные купоны, которые не будут выплачены в денежной форме, капитализируются и добавятся к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

    Напомним, в четверг детективы НАБУ и САП сообщили о подозрении шестерым лицам, в том числе бывшим главе и члену Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

  • Украинские гособлигации упали на фоне новостей об увольнении Данилюка

    Украинские гособлигации упали на фоне новостей об увольнении Данилюка

    Украинские облигации, номинированные в долларах США, подешевели в среду, 6 июня, после того, как премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что внес представление в Верховную Раду на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Об этом сообщает Reuters.

    Так, стоимость государственных облигаций со сроком погашения в 2026 году и в 2027 году снизилась более чем на 0,7 цента, а более короткие бонды потеряли в цене около 0,2 цента.

    Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в парламент на увольнение Александра Данилюка.

    Данилюк, в свою очередь, заявил, что его хотят уволить из-за того, что он не поддерживает политическую коррупцию

    23 мая на заседании Кабинета министров Данилюк поссорился с Гройсманом. После этого министр финансов пожаловался на премьера G7, но вскоре извинился за это.

  • Эксперт: Отсудить $375 млн у «ПриватБанка» не удастся

    Эксперт: Отсудить $375 млн у «ПриватБанка» не удастся

    Украинское государство, скорее всего, не будет досрочно погашать 375 млн долларов задолженности по еврооблигациям ПАО «ПриватБанк». Такое мнение в комментарии InfoResist высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

    По его словам, «если вдруг прийдет компенсировать, то, безусловно, государству».

    «Но я не думаю, что прийдется», — считает банкир.

    Фурса отмечает, что национализацию самого крупного приватного банка в Украине проводили не просто так.

    «Потому, что государство делало это не с бухты барахты, а у него были причины, да? Были обоснованные решения и была юридически подготовленная база. Поэтому вполне резонно, что государство выиграет этот суд», — считает банкир.

    По его словам, «текущие котировки Евробондов указывают, что уже никто ни во что не верит».

    Напомним, новое доверенное лицо по еврооблигациям ПАО «ПриватБанк» Madison Pacific Trust Limited (Гонконг) потребовало досрочного погашения 375 млн долларов задолженности по еврооблигациям банка: $200 млн под 10,25% с погашением 23 января 2018 года и $175 млн под 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года.

  • Украинские еврооблигации полетели вниз из-за триумфа Трампа

    Украинские еврооблигации полетели вниз из-за триумфа Трампа

    Еврооблигации Украины стремительно теряют стоимость на сообщении о победе в президентской гонке в США республиканца Дональда Трампа.

    По данным агентства Bloomberg, в отрицательной динамике лидируют суверенные еврооблигации с погашением в сентябре 2023 года: их стоимость к 10:50 кв упала на 2,65 процентных пункта ( п. п.) – до 95,35% номинала, доходность возросла на 53,1 базисных пункта (б. п.) – до 8,666% годовых.

    Вслед за указанными евробондами активно дешевеют еврооблигации Украина-26 и Украина-27, котировки которых упали на 2,6 п. п. – 93% и 93,25% номинала соответственно, а также евробонды Украина-22 и Украина-25, подешевевшие на 2,5 п. п. — до 95,95% и 94% номинала соответственно. Доходность всех ценных бумаг превысила 8,6% годовых.

    Как сообщил руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Конкорд Капитал» Александр Паращий, распродажа активов — следствие противоречащего ожиданиям результата выборов в США, а также роста неопределенности, связанной с будущей политикой Трампа.

    «В отличие от Хилари Клинтон, чья политика выглядела бы более предсказуемой, у политики Трампа есть много непонятного и противоречивого. При этом такая неопределенность, скорее всего, будет оставаться до инаугурации новоизбранного президента», — сказал эксперт.

    Аналитики инвестбанка Merrill Lynch считают столь резкую реакцию еврооблигаций Украины ожидаемой, поскольку ранее ценные бумаги выглядели переоцененными на фоне других высокорисковых суверенов.

    Кроме того, беспокойство вызывают опасения относительно вероятного ослабления внимания США к Украине.

    В то же время последний фактор, по мнению аналитиков Merrill Lynch, вскоре может быть нивелирован в случае продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

    [interaction id=»5822d4a82aaef130597d4d23″]

  • Украина получила на счет $1 миллиард под гарантии США

    Украина получила на счет $1 миллиард под гарантии США

    Один миллиард долларов от выпуска евроблигаций под гарантии США поступил на счет Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Александр Данилюк.

    Напомним, 22 сентября Министерство финансов Украины разместило еврооблигации на 1 млрд долларов под гарантии США по самой низкой в истории Украины ставке в 1,471%.

  • Минфин: Суд с РФ по еврооблигациям на может продлиться до двух лет

    Минфин: Суд с РФ по еврооблигациям на может продлиться до двух лет

    Разбирательства в Высоком суде Англии по иску России к Украине в связи двухлетними еврооблигациями на $3 млрд могут занять до двух лет. Такой прогноз зделал министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью на «24 канале» в среду вечером.

    «Возможны разные варианты событий. Если процесс будет идти до самого конца, то это может занять до двух лет», — сказал он.

    Глава Минфина напомнил, что Украина ходатайствовала о дополнительном времени на предоставление ответа на обвинения России.

    «У нас очень сильная позиция. Я уверен, что мы правильно использовали это время», — охарактеризовал поданные на минувшей неделе возражения Украины против исковых требований.

    Данилюк отметил, что линия защиты строится на том, что Россия оказывала серьезное давление, чтобы Украина отказалась от соглашения об Ассоциации с ЕС, вводила торговые санкции, после этого аннексировала Крым, что вместе с другими действиями нанесло серьезный удар по украинской экономике и уменьшило возможности по привлечению финансирования.

    «Это часть нашей глобальной защиты в исках против России», — добавил глава украинского Минфина.

  • Евробонды Украины резко подорожали на фоне слухов о возможном назначении Яресько премьером

    Евробонды Украины резко подорожали на фоне слухов о возможном назначении Яресько премьером

    Котировки евробондов Украины резко подорожали на фоне слухов о возможном назначении министра финансов Наталии Яресько премьер-министром Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

    Сообщается, что украинские еврооблигации в марте подорожали на 3,7%, почти отыграв падение на 4% в феврале.

    Bloomberg вспоминает успешную реструктуризацию украинского долга в прошлом году под началом Яресько и принятие разработанного Минфином бюджета, несмотря на его непопулярность в парламенте.

    56def3c03f127

     

  • Минфин отреагировал на признание суверенным «долга Януковича»

    Минфин отреагировал на признание суверенным «долга Януковича»

    Украина готова к добросовестным переговорам с РФ по достижению взаимного согласия по поводу реструктуризации еврооблигаций на $3 млрд со сроком обращения до декабря 2015 года. Об этом сообщается на веб-сайте Министерства финансов Украины.

    Правительство Украины принимает во внимание позицию Исполнительного совета МВФ о том, что так называемые «российские облигации» являются официальным долгом для целей политики МВФ в отношении просроченной задолженности перед официальными кредиторами по двусторонним соглашениям.

    «Соответственно, Правительство Украины ожидает, что новая политика Фонда относительно кредитования при наличии просроченной задолженности перед официальными кредиторами позволит ему продолжить оказание финансовой помощи Украине по программе МВФ по поводу Механизма расширенного финансирования, несмотря на решение Украины о своих еврооблигацях, срок погашения которых наступает в декабре 2015 года . Правительство Украины честно вело переговоры по реструктуризации данного долга в течение всего времени согласно целями долговой операции, согласованными с МВФ, без предвзятости по данным долговых обязательств», — говорится в сообщении.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.