Трейдинг на маржинальных платформах: возможности и риски

Маржинальная торговля ㅡ представляет собой вид трейдинга, при котором используются заемные средства платформы. Заемная сумма обозначается как кредитное плечо.

Источник: trading.biz

Способ трейдинга с использованием маржи позволяет заработать хорошую прибыль, но также имеет очень высокие риски потери всех средств. Чтобы достичь успеха, трейдер должен всегда четко соблюдать риск-менеджмент, правильно оценивать риски и текущую ситуацию.

Высокой популярностью маржинальная торговля пользуется на рынках, где присутствует низкая волатильность, например, Forex, фондовые биржи. Также маржа присутствует на криптовалютных площадках.

В статье рассмотрим детально риски и возможности маржинального трейдинга, основные принципы, функционал и преимущества.

Введение в трейдинг на маржинальных платформах: понятие и основные принципы

Трейдинг на валютном, фондовом или криптовалютном рынках позволяет получить прибыль с использованием эффективных торговых стратегий. Для тех, кто не имеет большого количества собственных средств на счету, доступна маржинальная торговля с кредитным плечом.

Источник: trading.biz

Основные понятия:

• Маржинальные платформы ㅡ это все площадки (фондовые, криптовалютные и торговые биржи, рынок Forex), которые предоставляют возможность трейдинга с заемными средствами (кредитное плечо ㅡ леверидж).

• Маржа в трейдинге ㅡ это денежный залог, под который предоставляется кредит. В качестве маржи также могут выступать акции, товары или криптовалюты.

• Величина маржи ㅡ это разница между курсами покупки и продажи криптовалют, ценных бумаг или процентных ставок. Эти средства при использовании кредитного плеча замораживаются на счету пользователя, тем самым покрывая часть риска. Величина обозначается в процентах. Например, показатель маржи 20%, это будет означать, что на счету пользователя должна быть размещена пятая часть от общей суммы сделки.

• Маржинальная торговля ㅡ заключение сделок с использованием заемных средств, предоставляемых брокером или биржей. Такой вариант применяют трейдеры, которые не используют для открытия позиций большое количество собственных средств. Подходит для открытия и длинных, и коротких позиций.

Трейдинг с кредитным плечом всегда сопряжен с большим риском. Необходимо владеть хорошими навыками анализа рынка, строго следовать стратегии и всегда использовать стоп-лосс.

Преимущества трейдинга на маржинальных платформах: доступность и ликвидность

Маржинальная торговля пользуется большой популярностью у трейдеров, потому что при получении заемных средств, риск сводится только к потере маржи.

К преимуществам можно отнести:

1. Возможность осуществлять операции даже при небольшом депозите с капиталоемкими активами.

2. Получение прибыли, при правильном анализе рынка, на шортовых и лонговых позициях.

3. Увеличение в несколько разов потенциальной прибыли (в зависимости от кредитного плеча), при риске установленной суммой (маржой).

Источник: trading.biz

При выборе платформы следует учитывать 2 основных показателя:

• Высокая ликвидность

Это означает, что сделки совершают одновременно много продавцов и покупателей. При высокой ликвидности можно рассчитывать на стабильность цены без слишком резких импульсов в любую сторону. В таком случае цена будет изменяться за счет совершения сделок в реальном времени. Даже крупные покупки и продажи не приведут к слишком резкому изменению стоимости актива.

На биржах с низкой ликвидностью часто встречаются ситуации, когда при крупных продажах актив может уйти одномоментно на очень низкие значения цены. Аналогичная ситуация и при слишком крупной покупке по рыночной стоимости. Это случается из-за того, что на конкретной площадке слишком мало участников.

• Доступность маржинальной торговли

Большинство площадок: рынок Форекс, фондовые, товарные и криптовалютные биржи, а также брокеры предоставляют разное кредитное плечо.

Доступность использования такого типа трейдинга зависит исключительно от страны и особенностей регулирования в ней данной сферы. В государствах, где нет ограничений для маржинальной торговли, она доступна для всех желающих, а размер кредитного плеча будет зависеть от выбранной платформы.

Основные инструменты и функционал маржинальных платформ для трейдеров

Выделяют два типа маржинальной торговли:

1. Изолированный. При таком варианте, у пользователя существует отдельный изолированный счет для торговли с плечом. В случае, когда средства на счету заканчиваются, позиция может быть ликвидирована. При этом с основного счета автоматически средства не будут использоваться.

2. Кросс-маржинальный. Трейдер может открыть счет, на который помещаются различные виды активов. В случае недостатка маржи средства могут “подтягиваться” со счета. Таким образом в случае, резкого скачка волатильности, позиция не будет ликвидирована, а маржа будет автоматически добавлена из счета пользователя.

Источник: trading.biz

Основные инструменты и функционал:

• Для маржинального трейдинга доступны специфические пары, которые отсутствуют для фьючерсов. К примеру, можно открыть шорт позицию по конкретной паре (BTC/ETH, ADA/ETH и др.), если согласно анализу ожидается падение одного актива относительно другого.

• Финансовые инструменты будут зависеть от выбранной платформы: акции, ценные бумаги, криптовалюты и т.д.

• Функционал для работы с конкретным инструментом может отличаться на разных площадках. В зависимости от ликвидности может быть доступно кредитное плечо разного размера.

• Расчет соотношения маржи и плеча проводится на платформах согласно рискам с учетом счета портфеля.

Топ-5 платформ для маржинальной торговли:

1. Binance – самая крупная криптовалютная биржа, маржа до х10 на многие пары.

2. Libertex – платформа для профессионалов. Позволяет торговать разными финансовыми инструментами: форекс, золото, акции, криптовалюты. Кредитное плечо до х60.

3. Bitfinex – криптовалютная площадка с доступным плечом до х3,3.

4. AvaTrade – брокер, позволяющий торговать: акциями, индексами, криптовалютами, ценными бумагами и валютными парами. Плечо – до х40.

5. DEGIRO – один из самых популярных брокеров в Европе, поддерживает более 50 фондовых бирж мира: Nasdaq, Euronext, Токийские фондовые биржи, NYSE и другие.

Риски трейдинга на маржинальных платформах: волатильность и потери

Маржинальная торговля всегда сопряжена с повышенными рисками и чем выше кредитное плечо, тем выше риск потери всех средств.

Источник: trading.biz

Рассмотрим 2 основных фактора риска:

1. Волатильность. Чем выше степень волатильности, тем более резким колебаниям подвержена цена конкретного финансового инструмента. Самыми волатильными считаются криптовалюты. Именно в этом сегменте встречаются резкие импульсы изменения цены на 10-30% и выше всего за пару часов. Таким образом, самыми рисковыми активами будут наиболее волатильные.

2. Потери. В случае, когда происходят резкие скачки цены актива, а маржа заканчивается, может произойти ликвидация позиции и все средства пользователя сгорают. Это случается тогда, когда достигнут критический уровень маржи на счету трейдера (50-90%). В таком случае появляется маржин-колл. Это уведомление от системы или брокера о том, что количество маржи достигло критического уровня. Если трейдер не увеличит ее количество, все средства могут просто сгореть.

Стратегии управления рисками при трейдинге на маржинальных платформах

Для маржинальной торговли следует применять несколько стратегий управлениями рисками:

1. Всегда заранее определять максимально допустимую сумму потерь при неудачной сделке.

2. Портфель из разных активов. Чем больше инвестиций в разные сделки, тем лучше. Это позволяет покрывать убытки в случае неудачно завершенных позиций.

3. Использование кредитного плеча в соответствии со своими знаниями и опытом. Обычно новички хотят заработать очень много и сразу, поэтому сразу выбирают максимальное плечо. Это в большинстве случаев приводит к большим потерям и разочарованию. Для того чтобы этого избежать, следует начинать с минимального количества заемных средств. При этом важно постоянно изучать и анализировать рынки, учиться оценивать риски, использовать технические индикаторы.

4. Использование опыта успешных трейдеров. Для такого варианта предусмотрен копитрейдинг. Этот вид торговли позволяет копировать сделки пользователей с высоким рейтингом успешных сделок. Вы сможете копировать сделки в автоматическом режиме, оплачивая небольшой процент трейдеру от успешной сделки.

5. Контроль над эмоциями и четкое следование выбранной стратегии. Использование кредитного плеча постоянно сопряжена с высоким уровнем стресса, поэтому важно уметь контролировать себя и свои эмоции, заключать сделки только после тщательного анализа и оценки рисков.

Рекомендации для успешного трейдинга на маржинальных платформах

Советы для новичков в маржинальном трейдинге:

• Открытые позиции всегда нужно контролировать и проверять самостоятельно. Это нужно для того, чтобы случайно не выбрать значительно большее плечо, чем было задумано.

• Всегда применяйте стоп-лосс. Это поможет не потерять все средства.

• Выбирайте для торговли только пары с хорошей ликвидностью иначе продать их по нужной вам цене может стать проблематично.

• Самостоятельно необходимо контролировать уровень маржи на вашем счету. При недостатке средств вовремя пополните счет или же закройте позиции. Если этот процесс не контролировать можно потерять свои средства, да еще и остаться с долгом у брокера.

• Приступать к торговле рекомендуется при наличии достаточного опыта и умении анализировать рынок.

• Для тестирования лучше сначала воспользоваться демо-счетом.

• Не гонитесь за большой прибылью. Лучше выбрать маленькое плечо и вовремя закрыть сделку, чем с большим плечом потерять все свои деньги при резком скачке цены.

Источник: trading.biz

Маржинальная торговля с кредитным плечом осуществляется через брокеров или торговые платформы. Финансовыми инструментами выступают: акции, ценные бумаги, товары, драгоценные металлы, фондовый, валютный и криптовалютный рынки.

Торговля с кредитными средствами не только может принести хороший доход, но и сопряжена с высокими рисками. Поэтому всегда следует соблюдать риск-менеджмент.